[Excel导入]是将Excel资料按栏目，逐个地以“复制”、“粘贴”形式导入到软件中的功能。
导入模块包括：个人客户、单位客户、交流记录、计划安排、产品信息、业务机会、业务订单、业务收入、业务费用。
以下为操作介绍：
一、调用方法
主界面[系统管理]→[数据导入]→[Excel导入]。
二、操作方法
点击软件主界面[功能导航] →[系统管理]→[数据导入]→[Excel导入]，弹出Excel导入的操作界面：
选择要导入记录的模块：
点击[自定义字段]，在这里可以根据您所要导入中的客户表格中信息项目，如：姓名，单位，是否成交等信息来勾选对应的项目：
为了您能更好的分类管理好客户信息，建议您在每次导入客户的时候，同时导入对应的客户分类信息，这里需您在导入的时候，勾选对应的分类项目。比如：我需要导入一批客户，把客户“是否成交”，“客户价值”分类管理起来，这个时候就需要勾选，“自定义字段”中“关系分类”里的五级客户分类,客户价值细分两个选项。
点击[增加1000行]按钮，增加导入表单的行数，根据要导入的记录条数来决定需要增加的行数，超过1000行可多次点击该按钮即可。
将已有的Excel文件中的数据按照对应的字段粘贴到界面中，点击[导入]按钮，开始导入数据：
在导入过程中，每成功导入一条记录，该记录会在界面中自动清除。导入完成后，系统提示成功导入多少条记录，且没有导入的问题记录会在界面中以不同的颜色区分出来：
用户可以在界面中对问题数据进行修改，修改完成后，可以再次点击[导入]按钮继续导入数据。